经历了政府扶持下的产业萌芽初创期后,以电动汽车为主的新能源汽车行业的发展已进入快车道,目前新能源车销量增长已越过拐点,开始进入爆发期。数据显示,2010年新能源汽车销量仅为1663辆,而时至2015年销量接近35万辆,比2014年增长超过300%,而2014年又比2013年增长320%,在汽车行业销量占比已达到1.35%。引用比亚迪公司总裁王传福对未来的预测,他认为很多新生事物,如平板电视替代显像管电视、数码替代胶卷过程中,新产品占比达到市场份额1%往往需要10年甚至更漫长时间,但从1—10%却往往只需要短短几年,他认为实现 “十三五”规划在2020年新能源车累计达到500万辆的目标已没有问题,到2025年新能源车的销量占比将提升至30%。电动汽车颠覆传统汽车的步伐已不可阻挡,电动汽车为主的新能源车将不断替换我们的公交车,出租车,卡车,物流车,环卫车,私人汽车以至于绝大多数化石燃料汽车。
新能源汽车的飞速发展带来的巨大影响我们在多个方面都已能感觉到,从锂矿到锂电材料到充电设施的营建都呈现普遍的景气并引发不断的投资热潮。当然事物的发展往往都需要从两面去看,电动汽车对化石燃料汽车的颠覆也一样会是几家欢喜几家愁,行业巨大变革对一些传统行业和企业也将造成残酷冲击。这恐怕更是投资者们应该重视的。
显然,新能源汽车的高速发展势必将威胁到传统燃油汽车行业及其产业链,对炼油行业,加油站甚至于石油开采的冲击也是显而易见的。
新能源汽车发展对传统汽车企业将形成压迫,迫使传统汽车企业向新能源车转型,并使得传统汽车企业的累积技术优势大部分丧失。同时,电动汽车的发展将彻底改造和清洗传统汽车零配件供应体系。
纯电动汽车的构造大大简单于汽柴油车,据计算,纯电动汽车需要用到的零部件个数大概不到传统汽车的20%。发动机以及发动机相关的润滑系统,冷却系统,喷油系统,吸排气系统,点火系统,油箱及供油系统都将不再需要,变速器,离合器等也不再需要。我们统计下来目前主板至少有30多家上市公司以这些零配件生产为主业,涉及市值1600亿,新三板则有近70家。有些部件仍需要,但需求减少,比如橡胶件的应用范围会缩小不少,而汽车空调在缺失了发动机余热作为制热来源后,其节能制热技术将有所变化。
和之前的电商等类似,高速发展的新事物,当基数较小时,大家甚至感觉不到影响,但几何级数的增长很快就会让冲击劈头盖脸,这一次将如何颠覆,我们拭目以待。
