很难想象一个没有持续提升动力电池能量密度、持续降低电池成本的车企在国家补贴退坡之后还能持续保持盈利。所以,我们认为未来几年的新能源汽车成本、技术之争一定是发生在“大三件“而非车身制造上,这也是我们持续坚定推荐行业龙头及原材料供应商的核心原因。这同时也是为什么韩国、日本新能源车型在暂时无法进入中国市场时率先在国内布局电池产能的核心原因,究竟是三元还是铁锂路线也只是表象,谁能掌握持续降成本、提升能量密度的技术才是关键所在。目前国内乘用车车企真正掌握了大三件全部核心技术的应该说只有一家。
紧握智能汽车三个主题方向:电动化、电子化、互联化。苗圩提出“互联网+”(智能制造)在汽车行业上就是要大力发展智能网联汽车。电动化是智能化最重要的一环,国家是在下一盘大棋。在经历了传统燃油车产业没有核心技术、光伏、风能低端产能盲目过剩的惨痛教训后,我们有理由相信国家已经意识到产业链完备和核心技术的重要性。尤其是新能源汽车,是我国为数不多的具备逆袭基础的国民支柱产业。未来的行业巨头一定是在核心技术(大三件)上具备足够实力,并且能够延展进军电子化和互联化的企业。
