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美都能源回应上交所:高溢价并购合理公允

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-17  来源:证券时报网  浏览次数:446
核心提示:综合来看,美都能源认为与对方初步商定的鑫合汇34%股权和德朗能动力49.6%股权的作价,具备合理性和公允性。

因高溢价并购锂电池与金融资产而遭上交所发函关注的美都能源,昨日晚间披露回复函。公司表示,与对方初步商定的标的资产股权作价,具备合理性和公允性,同时标的资产具备持续经营能力。

  根据收购预案,美都能源子公司美都金控拟以增资1.5亿元外加不超过7亿元收购杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”),完成后取得34%股权,交易作价较标的资产最近一期净资产的增值率高达48255.9%。同时,美都能源拟设立孙公司美都动力出资3.98亿元收购德朗能动力49.6%股权。

  如此高的增值率引发上交所的关注。上交所要求美都能源补充披露交易作价依据、测算过程、增值率较高的原因,并说明本次交易作价是否公允。

  对此,美都能源表示,鑫合汇主要提供互联网金融信息平台及撮合业务,成为国内规模最大的专业短期理财平台之一。

  其中,鑫合汇2015年1月至6月实现收入308万元、2015年度实现收入3088万元、2016年1月至6月收入达到8827万元,预计鑫合汇未来三年的收入、净利润将快速增长。

  美都能源同时解释,以德朗能动力现有生产能力及正在扩建的宁波和张家港生产基地,新的产能投产后,张家港新增生产线,产能扩充一倍,预计2016年9月份投产。宁波奉化新项目预计2016年底试生产,半年左右时间达产。所有生产线完全达到设计产能时为5.4亿AH。经初步测算,2017年-2019年预计实现净利润1.0亿元、1.25亿元、1.56亿元。经初步约定,以三年平均净利润1.27亿元的6.3倍估值作为定价依据,即不超过3.968亿元收购49.6%的股权。

  综合来看,美都能源认为与对方初步商定的鑫合汇34%股权和德朗能动力49.6%股权的作价,具备合理性和公允性。

  除了标的资产的交易作价问题,上交所还要求美都能源补充披露标的资产的业务模式及盈利能力。

  对此,美都能源表示,2016年1月28日,鑫合汇获得上海闳和投资中心(有限合伙)股权投资款1亿元,同时2016年上半年开始盈利。本次交易完成后,美都能源对鑫合汇的增资,直接增加其经营现金。德朗能动力则随着两家子公司新建生产线的逐步投产,其业绩将会大幅增长,具备持续经营能力。

  另外,根据此前公告,美都能源董事长闻掌华兼任鑫合汇的董事。上交所要求公司补充披露闻掌华任董事的时间、是否直接或间接持有鑫合汇的股权,并说明任职情况是否会影响本次交易的公允性。美都能源回复称:公司董事长闻掌华自2016年2月29日经鑫合汇股东大会选举,担任鑫合汇的董事,未直接或间接持有鑫合汇的股权。此兼职情况不会影响本次交易的公允性。


 

 
 
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